IT商业新闻网7月7日讯，寒武纪(688256)今日披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。本次发行价格为64.39 元/股，发行股票数量为 4010万股，初始战略配售数量为802万股，募集资金净额25亿元。
发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 64.39 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
公告显示，本次发行价格为 64.39 元/股，此价格对应的公司市值为 257.62 亿元，此价格对应的市销率为 52.22 倍。高于可比公司平均静态市销率，低于可比公司虹软科技、澜起科技的静态市销率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
本次发行股票数量为 4010万股，约占发行后公司总股本的 10.02%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为40010万股。
本次发行初始战略配售数量为802万股，占本次发行规模的20%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格 64.39 元/股，本次发行规模为人民币258,203.90 万元。本次发行最终战略配售数量为 710.4536 万股，约占发行总数量的17.72%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 91.5464 万股将回拨至网下发行。
战略配售投资者包含中信证券、联想北京、美的控股、OPPO移动、中证投资。其中中证投资本次获配股票限售期为 24 个月，其他战略投资者本次获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
关于募集资金，发行人本次募投项目预计使用募集资金为 280,062.51 万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额 258,203.90 万元，扣除发行费用 8,436.61 万元(不含税)后，预计募集资金净额为 249,767.29 万元。
此外，公司将于明日进行申购，申购简称为“寒武申购”;申购代码为“787256”。 其中网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
经发行人和联席主承销商协商一致，剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 282 家，配售对象为 4115 个，发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为 3405,910 万股，整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的 1327.12 倍。
网上、网下申购结束后，发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于2020 年 7 月 8 日(T 日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
寒武纪成立于2016年，是聚焦端云一体、端云融合的智能新生态，致力打造各类智能云服务器、智能终端以及智能机器人核心处理器芯片的AI芯片领域独角兽。寒武纪与中国电信、中兴通讯等均有合作。
