IT商业网-解读信息时代的商业变革
当前位置: 首页 > 金融 > 正文

拼多多以0%利率完成8.75亿美元可转债定价 可转债发行为无抵押模式

2019-09-25 10:07:43 来源:蓝鲸TMT   

  蓝鲸TMT频道9月25日讯,拼多多今日宣布以“0%到期收益率和0%票息”完成总计8.75亿美元可转换债券定价。本次可转债的利率定价区间为0.00% - 0.25%,转换溢价定价区间为32.5%- 37.5%。

  据接近本次发行的投行人士表示,由于本次发行出现高倍数超额认购,最终拼多多可转债利率定价为0.00%,创下过去15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的记录。

  同时,本次可转债的转换溢价按照37.5%的最高上限来定价。按照拼多多9月24日的30.99美元收盘价计算,相应的最初转股价约为42.61美元。即本次债券的最初转股比例为每1000美元本金可转换为公司的23.468股ADS。

  据悉,本轮拼多多可转债发行为无抵押模式,由高盛、美林、巴克莱、瑞银联合承销,债券将于2024年10月到期。债券初始认购者可在13天内额外认购1.25亿美元,据此推测,拼多多此次发行的规模将在10亿美元左右。本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。

免责声明: IT商业新闻网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 IT商业新闻网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“IT商业新闻网”, 不尊重本站原创的行为将受到IT商业新闻网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:post@itxinwen.com
微信公众号:您想你获取IT商业新闻网最新原创内容, 请在微信公众号中搜索“IT商业网”或者搜索微信号:itxinwen,或用扫描左侧微信二维码。 即可添加关注。
标签:

品牌、内容合作请点这里: 寻求合作 ››

相关阅读RELEVANT