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清溢光电明日下午网上路演 预计使用募集资金投入40250万元

2019-11-07 11:19:01 来源:TechWeb   

  11月7日消息,申请在科创板上市的深圳清溢光电股份有限公司(以下简称“清溢光电”,股票代码688138)发布了首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告。该公司在公告中称,它将在2019年11月8日下午进行网上路演。

  清溢光电在公告中表示,本次网上路演的具体时间为2019年11月8日(周五)14:00-17:00;网上路演网址为上证路演中心和中国证券网。参加路演的人员是该公司董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

  清溢光电本次拟公开发行新股6680万股,占发行后发行人总股本的25.0375%。本次发行初始战略配售发行数量为334万股,占本次发行数量的5%。

  回拨机制启动前,网下初始发行数量为4442.20万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%,网上初始发行数量为1903.80万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。网下、网上最终发行数量将根据回拨情况确定,最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量。

  此前,清溢光电在首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告中披露了股票发行的重要时间安排。公告显示,该公司将于2019年11月1日(T-6日)、11月4日(T-5日)和11月5日(T-4日)进行网下路演,11月6日将进行初步询价,11月7日将确定发行价格,并刊登《网上路演公告》,11月8日将进行网上路演,11月11日将进行网上网下申购,11月12日将刊登《网上发行申购情况及中签率公告》、进行网上申购摇号抽签,并确定网下初步配售结果,11月13日将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,11月14日将进行网下配售摇号抽签,11月15日将刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

  清溢光电此前发布的招股意向书显示,该公司创立于1997年8月,主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务。该公司的产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业,是下游行业产品制程中的关键工具。

  此外,招股意向书还显示,该公司通过发行新股募集的资金,将用于投资合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建设项目,以及合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目。本次募集资金投资项目总额为76600.35万元,预计使用募集资金投入40250万元。

  在发行费用方面,该公司预计此次发行的保荐费用为1000万元,承销费用将按照2800万元与募集资金总额的8.5%孰高原则确定后的金额(不含增值税)减去1000万元;审计、验资与评估费用528.30万元;律师费用342.45万元;用于本次发行的信息披露费用500万元;发行手续费及其他60.64万元。(小狐狸)

  11月7日消息,申请在科创板上市的深圳清溢光电股份有限公司(以下简称“清溢光电”,股票代码688138)发布了首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告。该公司在公告中称,它将在2019年11月8日下午进行网上路演。

  清溢光电在公告中表示,本次网上路演的具体时间为2019年11月8日(周五)14:00-17:00;网上路演网址为上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com和中国证券网http://roadshow.cnstock.com。参加路演的人员是该公司董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

  清溢光电本次拟公开发行新股6680万股,占发行后发行人总股本的25.0375%。本次发行初始战略配售发行数量为334万股,占本次发行数量的5%。

  回拨机制启动前,网下初始发行数量为4442.20万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%,网上初始发行数量为1903.80万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。网下、网上最终发行数量将根据回拨情况确定,最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量。

  此前,清溢光电在首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告中披露了股票发行的重要时间安排。公告显示,该公司将于2019年11月1日(T-6日)、11月4日(T-5日)和11月5日(T-4日)进行网下路演,11月6日将进行初步询价,11月7日将确定发行价格,并刊登《网上路演公告》,11月8日将进行网上路演,11月11日将进行网上网下申购,11月12日将刊登《网上发行申购情况及中签率公告》、进行网上申购摇号抽签,并确定网下初步配售结果,11月13日将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,11月14日将进行网下配售摇号抽签,11月15日将刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

  清溢光电此前发布的招股意向书显示,该公司创立于1997年8月,主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务。该公司的产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业,是下游行业产品制程中的关键工具。

  此外,招股意向书还显示,该公司通过发行新股募集的资金,将用于投资合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建设项目,以及合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目。本次募集资金投资项目总额为76600.35万元,预计使用募集资金投入40250万元。

  在发行费用方面,该公司预计此次发行的保荐费用为1000万元,承销费用将按照2800万元与募集资金总额的8.5%孰高原则确定后的金额(不含增值税)减去1000万元;审计、验资与评估费用528.30万元;律师费用342.45万元;用于本次发行的信息披露费用500万元;发行手续费及其他60.64万元。(小狐狸)

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