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老虎证券跻身网易回港国际发售承销团 投行业务覆盖至全球市场

2020-06-03 11:56:16 来源:   

  继阿里后,中概股回归名单中再添一名重量级成员。

  北京时间6月1日,网易进一步公告回港上市细节。据悉,此次发行将新发行171,480,000股普通股,其中由香港公开发售下的5,150,000股新发行股份和国际发售下的166,330,000股新发行股份组成。

  在上市消息终于“尘埃落定”的同时,最新招股书也揭开了此次网易回港的承销团队阵容。除了花旗、招商、汇丰、瑞银、摩根大通、瑞信、中金等大行外,老虎证券(美国)作为唯一一家互联网券商也位列其中,任网易此次仅就国际发售而言的联席帐薄管理人。

  实际上,投行早已经成为老虎证券(NASDAQ:TIGR)及其子公司 (统称“老虎证券”)的另一个标签。自2017年涉水投行业务以来,老虎证券已经前后助力40多家新经济公司上市成功,只不过,彼时的上市“战场”多在美国。而此次出现在网易回港上市的国际发售承销团名单中则意味着,老虎证券投行的业务覆盖已延伸到全球IPO市场。

  蝉联承销中概公司赴美上市最多的券商

  其实,老虎证券(美国)担任网易回港上市的国际发售承销商之一的“伏笔”早已埋下。2019年,网易有道赴美上市,老虎证券作为其美国IPO承销商,为其贡献了不少美国机构订单,成绩丝毫不逊色于其他大行,也给网易留了下较为深刻的印象。

  在此背景下,当网易再次踏上IPO之时,作为一个靠谱的“老朋友”,老虎证券的加入显得“水到渠成”。此次老虎证券(美国)以国际发售承销商身份加入国际发售承销团,帮助网易寻找并对接除香港以外的全球高质投资者,背后也折射出网易对老虎证券的认可和信任。

  实际上,老虎证券凭借着优质的服务和独特的定位及优势,已在业界积累了良好的客户口碑,市场份额也日益增多。2019年全年赴美上市的32家中国公司中,老虎证券作为新型投行承销了12家中国公司美股IPO,成为全球承销最多中概股上市项目的券商,承销项目包括网易有道(DAO)、36氪(KRKR)、万达体育(WSG)、嘉楠科技(CAN)、如涵控股(RUHN)等。

  今年1季度,受全球疫情影响,仅6家中国公司赴美上市,而其中4家均由老虎证券担任其承销商,包括蛋壳公寓(DNK)、荔枝(LIZI)、慧择(HUIZ)、众巢医学(ZCMD),老虎证券依旧是一季度承销中概股IPO数量最多的券商。

  扎实修炼“投行”内功 全球超500家机构投资者覆盖

  老虎证券之所以能斩获众多新经济公司IPO项目一方面源于公司本身的互联网基因能让其更加贴近同处新经济行业里的公司,另一方面则源于老虎证券的资质和实力。

  2019年,老虎证券成功囊获美国投行牌照,进一步加强其对美国本土长线及对冲基金的覆盖。目前,老虎证券投行团队已在全球范围内建立了强大的资源网络,涵盖北美、加拿大、亚太超500多家机构投资者,可帮助公司高效筛选和对接最佳投资者。

  以最近的金山云项目来说,5月,在中概股遭遇信任危机的市场大环境下,金山云逆势在纳斯达克上市,老虎证券作为华人券商助力金山云成功获得近亿美金订单,其中美国机构订单占六成。

  随着一个个项目的落地,作为“后起之秀”的老虎证券快速提升其投行实力,投行业务版图也随之不断扩大。

  “近年来,销售能力在投行的核心竞争力里愈发突出。这考验的是券商的资源和灵活度,即是否具有完善的投资者网络以及业务模式是否能快速应对市场变化、保持沟通渠道畅通。老虎证券投行团队,凭借国际化的发展导向,在该能力维度上“小跑前进”。未来,老虎证券依旧站在新经济公司身边,帮助他们更好连接全球资本市场。“老虎证券投行有关负责人表示。

  另外,在国际公开发售一侧,老虎证券也已开启网易的打新通道,除“一键打新“功能外,据悉老虎将提供给散户最高20倍杠杆,充分满足其打新需求。作为一家科技驱动型公司,老虎证券不断加大产研投入,以满足不同类型投资者的多样化需求。据了解,2020年一季度,老虎证券新增2.1万入金客户,新增同比增长2.5倍,创下单季新增客户数最高。

  老虎证券声明:

  老虎证券(美国)是SEC和FINRA注册的美国证券经纪商,并非香港持牌券商。老虎证券(美国)仅作为国际发售的承销商参与本次承销,不会以任何方式在香港地区或向香港地区的投资者发售或出售香港IPO的证券,也不会以任何方式向香港地区的公众人士发出任何与香港IPO有关的广告、邀请或文件。

  本篇文章不构成对任何金融产品的推荐或投资建议,请在参与认购前仔细阅读发行人公开披露的文件(包括但不限于招股说明书),了解其中风险,并咨询您的专业顾问。

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