宜信旗下宜信财富早在2017年就敏感的意识到，公益是高净值人群的五大需求之一。公益慈善已成为越来越多高净值人士的主动选择，对公益慈善事业专业性的要求也越来越高。
三次分配“鼓励高收入人群和企业更多回报社会”，在自愿的基础上，以募集、自愿捐赠和自主等方式参与慈善公益，促进社会公平，促进共同富裕目标的实现，同时，这也为公益慈善事业赋予了新的历史使命。
纳税和慈善捐赠是中国高净值人群认为最能体现社会责任的方式，高净值人士的财富传承安排进入普及深化阶段。根据《2019年中国私人财富报告》显示，在可投资资产为1000万元以上的高净值人士中，财富安全与财富传承是其财富管理的两大基础目标，而“慈善”为该群体的顶层追求。家族信托作为传承工具的占比提升，超高净值人群对家族办公室的接受度和期许继续提高。
高净值人士的慈善规划与家族传承规划、家风建设相结合。创业企业家一类的高净值人群在考虑传承财富的同时，取之于民也想回馈于民，因而把慈善元素嵌入到家族信托中，在财富传承的同时实现公益目的。
根据招商银行与贝恩公司联合发布的《2021中国私人财富报告》，在关注和参与慈善的过程中，部分社会贤达亦逐渐意识到慈善事业的专业性，尤其是部分社会贤达希望将家族传承、企业发展与公益慈善等结合到一起进行顶层规划设计，在这种情况下，包括公益项目设计执行、家族事业代际传承在内的慈善方案的复杂性和专业性则更是得以凸显。
只有在专业机构、专业人士的协助下，社会贤达的慈善初心方能不改，家族传承的目的方能达成。
在2020年1月发布的《宜信财富2020年资产配置策略指引》中，宜信旗下宜信财富第一次将公益慈善放在资产配置饼图中，倡议每一位高净值人士将一部分的资产投入到公益事业中。同年4月，宜信发起成立北京宜信公益基金会，更好地丰富了公益资产的实现途径，也是2020年宜信公益全面升级的重要标志。宜信旗下宜信财富倡议客户以三种方式参与公益：直接捐赠、爱心出借（捐赠收益）和在所有资产配置中主动选择具有正向社会效果的投资标的。
