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郭明錤:iPhone14搭载48MP镜头,大立光iPhone VCM自2H21起出货

2021-12-20 14:17:00  来源:IT商业网    

  IT商业网12月20日讯 知名苹果分析师郭明錤发布报告,预测苹果下一代旗舰机将采用搭载4800万像素主摄,iPhone 14预计搭载潜望镜头,郭明錤还称大立光为苹果AR / MR头戴装置相机镜头最大供应商,并与国内某一线手机品牌签署了采购镜头协议。

  今日,天风国际分析师郭明錤发布报告称,大立光近期已与某一线中国手机品牌签署采购 LTA(Long Term Agreement,长期协议),这是大立光第一次与中国品牌签署 LTA。签约前大立光对该品牌的 2022 年镜头出货量减少约 15–20% YoY(年同比),在签约后则显着改善为增长 20% YoY。

  过去基于成本考察,大立光并非该一线中国手机品牌主要镜头供应商。大立光在 2021 年占该一线中国手机品牌 8P、7P 与 6P 镜头的供应比重分别约为 100%、45% 与 25%。签署 LTA 后,大立光在 2022 年占该一线中国手机品牌 8P、7P 与 6P 镜头的供应比重分别提升至约 100%、70%–75%、40%–45%。受益于 LTA,大立光对该一线中国手机品牌的产品组合将显着改善。

  过去数年大立光对该一线中国品牌的镜头出货持续减少约 15%–20% YoY。受益于 LTA,大立光对该一线中国手机品牌在 2022 年的出货将增长 20% YoY。

  报告指出,在美国禁令前,华为是大立光最重要的中国镜头客户,华为占大立光营收 30%–40%。禁令后,华为在中国的市场占有率流失到到其他国内品牌。其他中国品牌因对镜头规格要求低于华为,故大立光并非主要镜头供应商。因而即使光学规格升级,大立光不仅受益不大,甚至在中国市场的出货 / 营收逐年显着减少,而这也是大立光营收与利润衰煺的主要塬因。

  郭明錤在报告中表示,大立光在 2018 年与叁星签署 LTA 后,对叁星镜头出货在 2019–2021 年的 CAGR(年均复合成长率)达 33%,远高于同期手机出货衰煺 1%–1.5%。报告预计其他中国手机品牌也将与大立光签 LTA。

  报告称展望 2022 年,大立光来自新订单的增长驱动包括特斯拉、元宇宙与 iPhone 镜头升级与 VCM。

  1.受益于特斯拉的快速成长,大立光在 2022 年的特斯拉镜头出货将增长 70%–80% YoY。

  2.大立光为苹果 AR / MR 头戴装置相机镜头最大供应商,未来将持续受益于元宇宙硬件出货增长。

  3.预测 2022 年下半年新款 iPhone(暂称为 iPhone 14)采用 48MP 与 2023 年下半年新款 iPhone 采用潜望镜头。

  4.大立光的 iPhone VCM 自 2H21 开始出货,并持续在 2022 年贡献营收与获利。预测大立光在 2023 年将扩产 VCM 并有利于市占率提升。

  值得一提的是,作为全球精密光学塑胶镜头领导厂商,大立光在过去几年与三星电子、惠普等对手展开过知识产权诉讼。近期,大立光称摩托罗拉专利侵权,指控联想旗下摩托罗拉侵犯其6项专利,并在美国提起诉讼。

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