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谷歌投旗下投资子公司获丰厚回报 引发垄断科技行业质疑

2019-08-27 15:39:01 来源:腾讯科技   

  据国外媒体报道,谷歌资本(CapitalG)是谷歌母公司Alphabet旗下的私募股权投资子公司,这家公司看准了一系列投资机会,创造了数十亿美元的收益,但是与此同时,这一成功引发了人们对该公司战略和对科技行业不断扩大的影响力的质疑。

  在过去一年半的时间里,谷歌资本的36家投资组合公司中有4家已经上市,其中包括网约车企业Lyft和Crowdstrike控股公司。办公二房东Airbnb也正在筹备上市。另外四个被投资公司已经被收购。其中一家云计算数据分析服务商Looker被谷歌以26亿美元的价格收购。

  截至6月底,Alphabet在被投资公司持有的股份价值近110亿美元,账面投资收益近30亿美元。

  科技市场研究企业CB Insights的数据显示,过去两年,Alphabet旗下投资部门的交易数量超过了任何其他企业风险投资机构者(它们不是专业的风投公司)。

  去年,谷歌资本进行了创纪录的9笔“独角兽”投资(指的是非上市公司估值超过了十亿美元)。而排名第二位的是Alphabet另外一个专业风险投资部门“谷歌风投”,该机构收购了三家独角兽公司的股份,谷歌风投的历史累计投资交易多达70多宗。

  谷歌难以在其主营业务领域进行大规模收购,部分原因是担心政府反垄断监管。值得一提的是,谷歌上一笔巨额交易——斥资120多亿美元收购摩托罗拉移动公司在近10年前完成的。

  如果公司不能直接收购有前途的科技公司,那么下一个最好的选择就是投资这些公司。这有助于谷歌密切关注硅谷涌现的最新创新,也意味着如果这些创新成果获得成功,Alphabet的股东将从中受益。

  不过,对大型科技公司的审查太多了,就连这种策略也在硅谷引发怀疑,未来可能会受到政府监管部门的密切关注。

  “开放市场研究所”研究员马特·斯托勒(Matt Stoller)表示:“投资交易的披露让你对其他人在市场上做什么有了很多了解,这其实是投资人对于科技市场施加影响力的又一个手段。”

  目前担任MiddleGame风投公司管理合伙人的帕斯卡尔·布维尔(Pascal Bouvier)表示,曾经有一次,谷歌的影响力让一家金融科技公司非常担忧,以至于它最终拒绝了Alphabet旗下投资部门的资金。

  这位业内人士表示:“如果谷歌决定进入这一行列,你可能会突然遇到一个强大的竞争对手。”他没有透露涉及的金融科技公司的名称。

  这些都是谷歌资本高管们以前遇到过的问题。他们强调称,自己不是Alphabet垄断互联网市场的工具,并坚称自己的使命与传统的私人科技投资者相同:获取投资回报。

  现年53岁的戴维·赖伟(David Lawee)是一家初创公司的元老,也是谷歌资本的负责人。他回忆起2017年与一群企业家和谷歌联合创始人拉里·佩齐共进晚餐时,有人问他谷歌资本的目的是什么。

  当时,佩齐转向赖伟,赖伟回答说:“赚钱。”佩齐回应说:“就是它!”

  不过,与Alphabet这样规模的公司打交道,很难忽视潜在的冲突。

  赖伟如今是网约车公司Lyft的董事会成员。而作为兄弟业务的谷歌风投后来收购了竞争对手Uber的大量股份。Alphabet的自动驾驶技术部门Waymo有朝一日可能会与这两家公司展开竞争。

  为了避免冲突的出现,赖伟说,谷歌资本在投资方面非常谨慎,同时保持严格的防火墙,以保护商业机密和知识产权。

  “有几个领域我们决定不那么超前——比如自动驾驶汽车,”他在谷歌资本办公室接受采访时说。“我们不会与谷歌分享任何数据,我们不希望任何人有这种感觉。”

  谷歌资深员工莱拉·斯塔德(Laela Sturdy)补充称,谷歌资本是独立于谷歌的。他与TPG资本公司前高管吉恩·弗朗茨(Gene Frantz)以及赖伟组成了谷歌资本公司的三名合伙人。

  他们也独立于谷歌风投业务,谷歌风投投资于早期初创企业,两个投资部门共享同一栋大楼。41岁的斯塔德说:“我们和其他任何投资基金一样运作。”

  不过,来自美国政府审查正在加强。华盛顿一些当权者认为谷歌影响力太大了,对他们来说,公司做的任何事情都不应该超出潜在的反竞争行为的范畴。

  上个月,美国民主党众议员戴维·西西林(David Cicilline)询问了Alphabet的风险投资基金的情况。西西林目前正牵头对谷歌和其他大型科技公司进行反垄断调查。

  谷歌首席法务官肯特·沃克(Kent Walker)在一份书面回应中表示:“与许多其它企业的风险基金不同,我们的基金并非旨在为未来的战略收购创造渠道。这些基金独立于谷歌业务运作,基金与谷歌之间有严格的界限,以防止任何基金投资组合公司的机密信息被谷歌或任何其他Alphabet实体共享。”

  美国智库机构“华盛顿公平增长中心”市场与竞争主管迈克尔·康德思称,获得董事会席位可能会让人觉得谷歌对Lyft业务有影响力,即便谷歌资本形式上独立于谷歌。

  谷歌资本的高管很少披露财务细节。与其他私募股权投资或风险投资公司不同,它们只有一个合作伙伴——母公司Alphabet,而且不需要在截止日期前筹集外部资金或向投资者返还现金。他们通常一年只投资6家初创企业,而他们关注的初创企业超过5000家。

  2013年,在佩齐和谷歌的顶级律师戴维·德拉蒙德(David Drummond)的支持下,赖伟打造了“谷歌资本公司”,当时他的目标是帮助更年轻的公司成长,让它们与谷歌从人工智能到营销到人力资源等各个领域的专家相匹配,获得提携。

  赖伟知道这段经历的价值,他花了五年时间监督谷歌进行了100多宗收购,其中包括网络广告商DoubleClick和AdMob。

  几家被投资公司的高管表示,谷歌资本已实现了上述这一目标。

  语言学习应用软件Duolingo的首席执行官兼联合创始人路易斯·冯·安说:“他们可能已经帮我们联系了几十个人。”他表示,他的初创公司一度想开始制作自己的教学视频。“两天之内,我们就和YouTube上原创内容的负责人进行了交谈。”(2009年,谷歌收购了他与其他人联合创办的另一家公司Recaptcha)。

  自动化技术初创公司UiPath的首席执行官丹尼尔·迪内斯(Daniel Dines)说,当谷歌资本找到他时,他并不需要对方的资金。但与谷歌人工智能专家合作的机会激起了他的兴趣。在曼哈顿一间借来的办公室里,谷歌资本的斯塔德促成了这笔投资交易。

  迪内斯回忆说:“我感觉她很重视UiPath公司,而不是只效忠于谷歌。”

  值得一提的是,最近,美国联邦贸易委员会已经对社交网络巨头Facebook展开反垄断调查,调查对象是该公司过去进行的大量收购交易(累计并购次数大约为90宗)。美国政府怀疑Facebook利用这些收购提前消灭未来可能成为对手的新创企业,这构成了阻碍市场公平竞争的行为。(腾讯科技审校/承曦)

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