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达美乐延迟全球发售 中国发行不太理想

2022-12-27 20:42:17  来源:新浪    

  原标题:达美乐中国IPO遇挫:延迟全球发售 原计划上周上市敲钟

  上个月通过聆讯的达势股份有限公司(简称:“达势股份”,又称:“达美乐中国”)IPO遇挫。

  达势股份日前发布公告,称公司原计划2022年12月23日(星期五)上午九时在港交所开始买卖。

  鉴于现行市况,经征询独家整体协调人后,公司决定延迟全球发售,因此, 全球发售将不会根据招股章程所载条款进行。因此,有关国际发售的国际包销协议将不会订立,因而有关香港公开发售的香港包销协议将不会成无条件。

  达美乐中国称,延迟全球发售及上市的决定并无影响公司的业务,且公司致力发展及扩充业务以及实施招股章程所披露的策略。

  公司及独家整体协调人正在评估有关全球 发售及上市的更新时间表,且倘决定继续进行全球发售,将刊发公告。

  达美乐中国曾在2022年12月13日到12月16日招股,拟全球发售1135万股,发售价区间为46港元至50港元,最高募资5.7亿港元。

  此番推迟上市,可能是达美乐中国发行不太理想。这之前,乐华娱乐等企业也曾遭遇上市遇阻的情况。

  乐华娱乐股东包括字节跳动、阿里等。其中,乐华娱乐曾于2021年7月接受来自CMC Inc、阿里影业、字节跳动等的投资。

  乐华娱乐原计划2022年9月7日上市,这之前,乐华娱乐已通过上市聆讯,计划全球发售1.33亿股股份,发行价格区间为每股6.8港元至8.5港元。但在上市前夕,乐华娱乐突然暂缓了上市进程,迄今还在努力上市中。

  9个月营收14.43亿

  达美乐中国是达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区的独家总特许经营商。

  按2021年全球零售销售额计算,达美乐中国全球特许权授予人Domino’sPizza, Inc. 为全球最大的比萨公司。

  截至2022年6月19日,于全球90多个市场拥有超过19,200家门店。经过62年的发展,达美乐已开发与众不同的业务模式,专注于以具有竞争力的 价格提供纯手工制作的优质比萨,通过科技创新,提供方便的订购及外送服务。

  达美乐中国的业务模式的主要组成部分为:

  1,兼具全球及本地特色的菜单。达势股份的菜单将达美乐比萨的经典、享誉全球的口味与当地风味融为一体,其中包括意大利香肠比萨等西方经典美食,以及为中国口味设计的美食,如照烧风味牛肉土豆比萨;

  2,外送专家。达势股份始终专注于向客户提供差异化的外送体验。为此,达势股份向客户承诺外送30分钟必达;

  3,使用技术提升业务。技术增加达势股份端到端业务运营。达势股份2021年约95%外送、外带及堂食订单在在线下单,高于行业平均水平。

  4,推动门店单位经济及增长。

  达美乐中国2019年、2020年、2021年营收分别为8.37亿元、11亿元、16.11亿元;公司拥有人应占年内亏损分别为1.82亿元、2.74亿元、4.71亿元。

 

  达美乐中国2019年、2020年、2021年经调整净亏损分别为1.68亿元、2亿元、1.43亿元;经调整EBITDA分别为-2553万元、-3485万元、5829万元。

 

  达美乐中国2022年上半年营收为9.09亿元,上年同期的营收为7.67亿元;公司拥有人应占年内亏损为9548万元,上年同期的公司拥有人应占年内亏损为2.05亿元。

  达美乐中国2022年上半年经调整净亏8308万,上年同期的经调整净亏6167万元;经调整EBITDA为4275万,上年同期的经调整EBITDA为2859.5万元。

  截至2022年9月30日止九个月,达美乐中国录得14.43亿元的收益,较2021年同期增长21.2%。

 

  截至最后实际可行日期,达美乐中国于中国大陆12个城市直营546家门店,其中,295家位于北京和上海,251家位于新增长市场。

  年前获5000万美元融资

 

  达美乐中国执行董事为王怡,非执行董事分别为Frank Paul Krasovec、James Leslie Marshall、Zohar Ziv、Matthew James Ridgwell、Joseph Hugh Jordan。

 

  达美乐中国的独立非执行董事分别为David Brian Barr、施振康、王励弘。

 

  2010年12月,达美乐中国收购Pizzavest China Ltd.(有权于北京、天津、上海、江苏省及浙江省经营达美乐比萨)。

  2016年3月,达美乐中国扩张至杭州,并于上海及北京以外地区开设首家达美乐比萨门店。

  2017年5月,王怡加入达美乐中国担任首席执行官。2017年6月,达势股份重续与Domino’s International的总特许经营协议,据此,特许经营区域扩张至整个中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区。

  2021年1月,达美乐中国自Domino’s Pizza LLC获得额外投资,总金额约为4000万美元。

  2021年12月,达美乐中国收到来自Domino’s Pizza LLC、D1 SPV Master Holdco I(Hong Kong) Limited及SMALLCAP World Fund, Inc.的投资,合共约5000万美元。

  IPO前,Good Taste Limited持股为37.35%,Good Taste Limited由Ocean Investments Limited全资拥有。

 

  Domino’s Pizza LLC持股为15.73%,Nordant Industrial持股为4.94%,D1 SPV Master Holdco I持股为4.56%;

  Alpha Wave Special Opportunities, LP持股2.43%;Moraine Master Fund LP持股为2.29%,Frank Paul Krasovec持股2.22%,Alpha Wave Ventures II持股2.19%。

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