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美银证券称:维持京东物流“买入”评级 目标价由20港元升至21港元

2023-01-09 19:48:01  来源:电商报    

  据智通财经消息,美银证券发布研究报告称,维持京东物流“买入”评级,目标价由20港元升至21港元。

  据该行实地调查,受惠于特许经营快递营运商的市占流失,公司去年12月的物流量或表现强劲,部分额外成本也似乎可控。总体而言,该行认为集团在去年通过有效措施提高盈利能力上表现很好。

  截至今日港股收盘,京东物流股价涨3.071%,报16.780港元,市值1107.07亿港元。

  从上期财报数据来看,2022年第三季度,京东物流首度与德邦并表,营收达357.7亿元,同比增长38.9%。其中,外部客户收入达到248.7亿元,同比增长67.8%,外部收入占比约7成。值得注意的是,通过降本增效措施和精细化运营,京东物流盈利能力持续提升,在业务量相对较弱的第三季度,经调整后的Non-IFRS净利润4.5亿元。

  2022年第三季度及2021年第三季度的亏损分别为人民币148.7百万元及人民币1,051.3百万元。毛利分别为人民币2,649.0百万元及人民币1,269.8百万元;毛利率分别为7.4%及4.9%。

  值得一提的是,京东物流近日宣布,2023年春节期间将连续11年“春节也送货”,全国366个城市、约1700个区县的消费者,即使是在除夕、大年初一,也可以正常下单收货。同时,今年春节期间,京东物流也将首次携手德邦进行春节物流保障,双方协同效应释放。

  据悉,京东物流今年将继续推行“我在京东过大年”,为坚守一线、原地过年的员工提供高于国家法定标准的福利补贴。针对春节期间的运力资源紧张,京东物流提前储备了公路、铁路与航空等运力资源。在航空货运方面,京东物流航空将充分利用自身拥有的全国超1000条航线,超100个机场的货运覆盖能力,保障商品的高效送达,特快航空覆盖率已提升至95%以上。

原标题:美银证券维持京东物流“买入”评级 目标价升至21港元

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