IT商业新闻网7月1日讯，用友网络昨日晚间发布公告，拟向不超过35名特定投资者非公开发行32.49亿股，占总股本的15%，募集资金总额不超64.3亿元，扣除发行费用后拟用于用友商业创新平台YonBIP建设项目、用友产业园(南昌)三期研发中心建设项目以及补充流动资金及归还银行借款。
据悉，本次发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次募资净额将用于用友商业创新平台YonBIP建设项目、用友产业园(南昌)三期研发中心建设项目、补充流动资金及归还银行借款。
根据预案，YonBIP项目基于新一代的数字化、智能化技术，构建基于技术平台和商业应用的企业云服务平台，有效地融合具有先进性和高可用性的YonBIP云平台以及具有公共与关键应用和服务的YonBIP领域云。通过使用YonBIP，企业、相关组织与个人可以简单、便捷、随需、随时、随地开展商业创新。项目总投资金额为45.97亿元，拟使用募资投入45.97亿元，建设期为3年。
为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金合理使用，同时有效防范即期回报被摊薄的风险，具体的措施包括：提升公司经营管理水平，完善公司治理结构;加强募集资金管理，提高资金使用效率;加速推进募投项目投资建设，尽快实现项目预期效益;严格执行分红政策，强化投资者回报机制。
转让控股子公司股权
为聚焦云服务主业，公司拟将持有控股子公司畅捷通支付 80.72%的股权转让给融联科技，转让价格为 29,769.536 万元。转让完成后公司不再持有畅捷通支付股权，融联科技持有畅捷通支付 80.72%股权;融联科技将以货币资金方式支付转让价款。
交易方融联科技的控股股东为数法公司，数法公司股东北京用友科技有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)为公司股东，故融联科技为公司关联方。
公告显示，融联科技自设立以来运营正常，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。2019年主要财务指标为：资产总额 2,838 万元，负债总额 1,401 万元，所有者权益总额 1,437 万元，营业收入 3,226 万元，净利润 650 万元。
截至评估基准日2020年5月31日，畅捷通支付总资产账面价值为 72,812.54 万元;总负债账面价值为 56,690.61 万元;股东全部权益账面价值为 16,121.93 万元，股东全部权益评估价值为 36,880.00 万元，增值额为 20,758.07 万元，增值率为 128.76%。
本次交易完成后，公司不再将畅捷通支付纳入公司合并报表范围。公司不存在为畅捷通支付提供担保或委托理财的情况，畅捷通支付亦不存在占用上市公司资金的情况。
关于用友网络
用友网络科技股份有限公司成立于1995年，为中国管理软件/ERP服务提供商和独立软件厂商。2015年初，“用友软件股份有限公司”正式变更为“用友网络科技股份有限公司”。在公司名称完成变更登记手续后，公司拟向上海证券交易所申请将公司证券简称“用友软件”变更为“用友网络”。目前,用友公司员工超过15000人,公司旗下公众公司5家、成员机构20余家,在中国及全球多国设有业务和研发机构,已累计服务大中型企业组织客户超过200万家。
