IT商业新闻网8月18日讯，昨日晚间，中国大陆最大晶圆厂中芯国际披露首次公开发行股票以及科创板上市超额配售选择权实施情况。据了解，中芯国际最终超额募资为532亿元，发行费用为7.15亿元。而募集资金40% 将用于12英寸芯片 SN1 项目。
关于首次公开发行股票情况，中芯国际按照本次发行价格 27.46 元/股，在初始发行规模 168,562.00 万股的基础上额外发行 25,284.30 万股票，占初始发行股份数量的 15%。发行人由此增加的募集资金总额为 694,306.88 万元，连同初始发行规模 168,562.00 万股股票对应的募集资金总额 4,628,712.52 万元，本次发行最终募集资金总额为 5,323,019.40 万元。扣除发行费用合计为 71,458.68 万元，募集资金净额为 5,251,560.72 万元。
此前，中芯国际表示为了推动主营业务的发展，此次募集资金将用于用于12英寸芯片SN1项目等3个项目。其中 40% 用于 12 英寸芯片 SN1 项目，20% 用于先进及成熟工艺研发项目储备资金 ，40% 用于补充流动资金。据了解，12英寸芯片SN1项目是中国大陆第一条14nm及以下的先进工艺生产线。
关于本次超额配售情况，根据发行公告显示，中芯国际授予海通证券超额配售选择权，海通证券将按本次发行价格向投资者超额配售初始发行规模 15%(25,284.30 万股)的股票。海通证券为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权联席主承销商。
截至8月14日，海通证券已全额行使超额配售选择权。据此，中芯国际按照本次发行价格 27.46 元/股，在初始发行 1,685,620,000 股股票的基础上额外发行 252,843,000 股股票，占初始发行股份数量的 15%。由此增加的募集资金总额为 694,306.88 万元，连同初始发行 1,685,620,000 股股票对应的募集资金总额 4,628,712.52 万元，本次发行最终募集资金总额为 5,323,019.40 万元，扣除发行费用 71,458.68 万元后，募集资金净额为 5,251,560.72 万元。
此外，“大摩”摩根士丹利恢复中芯国际(00981-HK)持有评级，目标价为25港元。而在上周，“小摩”摩根大通维持中芯国际“减持”评级，目标价由13港元上调至20港元。
截至今日午盘，中芯国际(00981-HK)跌1.29%，报26.8元，成交额为12.93亿元，港股市值1542.06亿元，在A股市场上，中芯国际(688981)股价同样下跌，跌1.91报74.57元，市值为5548亿元。
