IT商业新闻网8月25日讯，近日，腾讯音乐宣布在香港交易所发行优先无担保债券，并在周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了此次债券发行相关的初步招股说明书补充文件。
腾讯音乐表示，本招股说明书是向美国证券交易委员会(SEC)提交的一份注册声明的一部分，采用“储架”注册程序。在这一储架注册制度下，公司可以在一次或多次发行中发售和出售本招股说明书中所述的债务证券。此外，拟将发行所得款项净额用于一般公司用途。
债务证券将以完全登记的形式发行，无息票，除非适用的补充招股说明书中另有说明，否则最低面额为2000美元，超过该面额的整数倍为1000美元。这次发行的联合薄记人包括：美银证券、摩根大通、高盛和摩根士丹利。联合主承销商为美银证券、摩根大通、高盛、摩根士丹利、中国银行(香港)、瑞士信贷、德意志银行、汇丰银行和瑞穗证券。
关于本招股说明书中使用的MAU数据：给定月份的“移动MAU”或“PC MAU”(移动MAU)或“PC MAU”(WeSing除外)是指每月至少访问一次该产品的唯一移动或PC设备(视情况而定)的数量;以及对于WeSing，是指每月至少访问一次WeSing的用户帐户数。
腾讯音乐还在招股书中提到了风险因素，关于投资公司债务证券涉及风险，腾讯表示，在您决定购买我们的债务证券之前，您应仔细考虑我们在截至2019年12月31日的财政年度的20-F年度报告中所述的风险，该报告以引用方式并入本报告中，以及适用的补充招股说明书和通过引用并入本招股说明书的其他文件中所述的风险。
据招股说明书显示，腾讯音乐作为中国最大的在线音乐娱乐平台，在2020年第二季度，公司运营着移动MAU排名前五的音乐移动应用程序中的四个。公司的业务包括在线音乐、在线卡拉OK和以音乐为中心的直播产品，并提供内容、技术和数据支持。
关于用户数据，腾讯音乐拥有庞大的用户群，覆盖了中国最大的音乐迷群体，拥有6.51亿在线音乐手机MAU和2.36亿社交用户。关于财报数据，截至2020年6月30日，腾讯音乐总收入为132.4亿元，同比增长13.83%，归母净利润为18.26亿元，同比减少4.6%，再次出现增收不增利现象。
