IT商业新闻网9月2日讯，吉利汽车的上市工作正在紧锣密鼓筹备中，随着官方招股说明书的正式公布，吉利汽车的回A之旅进入关键步骤，这也表示“科创板整车第一股”即将诞生。
昨天上交所披露了吉利汽车在科创板上市的招股说明书。据招股书显示，吉利汽车此次拟发行不超过 17.32 亿股(行使超额配售选择权之前)，占发行后股份总数比例不超过 15%。本次募集资金投资项目拟投资总额为 204.25 亿元，其中拟使用本次募集资金 200 亿元。
本次的募资将用于四个板块，包括新车型产品研发项目、前瞻技术研发项目、产业收购项目、补充流动资金等四大方面，分别使用募资80亿元、30亿元、30亿元，60亿元。
李书福作为吉利汽车的实际控制人，在新发行股份后，其持有的吉利汽车股份将从 41.2% 降至约 35.02%。截至 2020 年 6 月 30 日，李书福直接及间接控制吉利汽车已发行股份总数的 41.20%。本次发行后，假设本次发行股数为上限 17.32 亿股且超额配售选择权未获行使，李书福直接及间接控制的吉利汽车股份占比将被稀释至约 35.02%。
据了解，吉利汽车集团是中国领先的汽车制造商，立志成为最具竞争力和受人尊敬的中国汽车品牌。吉利汽车集团旗下现拥有吉利汽车品牌、领克品牌和几何品牌，拥有宝腾汽车近半股份及全部经营管理权，以及豪华跑车品牌路特斯51%的股份。此外，吉利是在香港联交所上市的红筹企业，本次发行上市后，吉利汽车将成为一家在香港联交所和上海证券交易所挂牌上市的公司。
业务方面，作为国内自主品牌乘用车领军企业，吉利汽车主营乘用车及核心零部件的研发、生产和销售,自主掌握汽车领域核心技术，公司旗下产品包括吉利、几何两大品牌，覆盖A0至B级乘用车市场。2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月合计销量分别为124.11万部、138.04万部、123.35万部及47.57万部;
同时，2017年8月公司推出中高端合营品牌领克汽车，2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月领克品牌销量分别为0.60万部、12.04万部、12.81万部及5.48万部。据中汽协统计，2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月，公司含领克品牌合计销量的国内市占率分别为5.04%、6.34%、6.35%和6.76%，连续三年居自主品牌首位，且处于持续提升状态。
目前，吉利汽车在电动化和智能化汽车领域也是行业先行者。2019年度，公司新能源和电气化车型销量达11.3万部，同比增速高达69%，销量处于行业前列。在智能化方面，公司于2018年在自主品牌中率先推出搭载L2级别智能驾驶功能的车型，并将于近期推出搭载L3级别智能驾驶功能的车型，2022年，公司还将在杭州亚运会期间试运营L4级别自动驾驶的车辆。
此前，造车新势力三巨头蔚来、理想汽车、小鹏汽车挂牌上市，威马汽车也传出科创板上市消息，这表明国内车企在向资本市场靠近。而现在吉利汽车登陆科创板，也意味着中国自主造车行业正在向汽车出行科技企业转型。此外，在港股市场上，吉利汽车9月1日收报17.1 港元，总市值为 1678 亿港元。
