近来,据笔者从行业调研得知,华勤技术目前在23年四季度新获取的新产品新项目,多个客户的新项目累计超过1亿台手机需求,这些新项目分别会在24年2季度后陆续开始量产发货,加之目前在销和在手的订单,预示ODM龙头企业在整体复苏,这也反应了手机市场已经复苏,整个消费类电子市场已经处于上升阶段,前段时间业内传出的的闻泰科技获取近4000万台三星的订单,多个信息表明手机行业的ODM渗透率在不断的提升。
同时,华勤技术笔记本电脑ODM订单在2024年将继续同比增长超过20%,据了解该公司2023年笔记本出货量实现了1200万部左右,是中国大陆首家笔记本ODM厂商超过1000万部的厂商,也是唯一可以与中国台湾企业抗衡的厂商,可以预见,随着华勤技术产能的进一步释放,其在笔记本市场的份额会进一步提高。第三方机构数据表明,2023年第二季度及第三季度连续两个季度单季ODM销量市场份额位居全球前四。
整体来看,华勤技术市场份额相较于台湾同行,华勤技术与各客户的合作还有较大的份额提升空间,其也对未来笔电业务模块的增长保持充分的信心。同时华勤技术在另一业务发展基石——手机领域积累的核心能力、产品精致度为代表的产品竞争力以及研发效率上也具有比较大的优势。
2023年业绩逆势增长:全面推进“2+N+3”产品布局
就2023年而言,其实整个智能手机等消费类电子市场的情况并不好,但是华勤技术通过战略布局多个业务组合以及过去几年在新业务、新市场的沉淀和积累,研发产品的竞争力和效率不断提升,2023依然交出了不错的业绩表,其净利润依然维持了增长,这与其技术实力和产品布局等等各方面息息相关。
据华勤技术在公告中表示,公司所处的电子信息行业,随着AI技术的发展和应用场景的不断拓展,助推行业中智能终端、高性能计算产品、汽车及工业产品、AIOT等领域的发展,整体行业预计将步入温和复苏周期,行业景气度呈现回升趋势,将对公司经营产生正面影响。公司持续高度重视经营工作,积极投入技术研发和创新,坚持理性、规范、稳健可持续发展。
此外,华勤技术介绍,在产品布局上,公司全力推进“2+N+3”的产品布局,其中“2+N”代表两个成熟业务组合:
其一是以智能手机为代表的个人家庭数字终端硬件生态,在该领域,华勤技术一直是行业中营收规模和竞争力领先的企业,得到了众多客户全面、优质的评价和获得了较好的市场份额,这也是近年来即使在以智能手机为代表的消费电子行业大盘下行的情况下,公司还能稳健发展的重要原因,华勤技术为客户通过研发、运营、制造多环节的综合竞争力的打造,形成稳定且具有一定粘性的长期战略合作关系。
其二是以笔记本电脑为核心的办公领域生态,公司从2015年开始投入Notebook,通过将过去十几年积累的智能手机核心技术所带来的产品设计研发核心能力充分施展在笔记本电脑领域,同时在供应链整合上进一步提升了笔记本电脑的成本竞争力。2023年上半年公司笔记本电脑业务实现营业收入为120亿元,同比增长18%,公司希望继续努力,通过2年多的时间,努力跻身该领域的全球前三位。
“3”则指的是3个新兴业务领域。首先是以服务器为代表的数据业务,公司在2017年开始投入服务器业务,目前主要服务于国内头部的互联网云厂商。2022年这块业务同比实现了五倍的营收增长,2023年上半年实现营收21.3亿元,同比增长48%。
同时在2023年年初chatGPT的推动下,华勤技术于6月在国内首发了英伟达H800的AI服务器,为互联网云厂商的数据大模型训练提供了数据中心的产品支撑。目前在数据产品的领域当中,公司也是国内为数不多能够提供从通用服务器、异构的AI服务器、存储服务器和数通交换机的产品全栈式厂商。同时公司也表示有充分的信心未来数据业务模块可以为公司带来更好地业绩表现。
其次是汽车电子业务,公司从2020年开始建立事业群的方式布局了汽车电子业务,涵盖了硬件、软件、HMI测试等多个领域,在智能座舱、智能车控、智能网联和智能驾驶四个方向进行业务突破和产品研发,目前和国内主机厂商达成了多款车型的二十余项合作,包括智能网联、预融合、平台VCU的产品,目前已经量产了高通6125的智能座舱产品,后续会量产高通8155的座舱产品供应国内主机厂。
在汽车电子业务领域,公司未来将进一步拓展国内主机厂商合作深度以及全球的主机厂商客户,为未来增长持续供应相应的营收和业绩表现。
其三则是软件业务,公司目前拥有软件工程师达三千多人,公司从创业开始就针对软硬件结合研发,承接科技公司客户的一些项目级和产品级别的软件开发,包括嵌入式的软件等,为客户提供独立的软件业务,公司在该领域目前规模还处于发展期,未来会持续推进。
打造平台型企业:实现全球智能产品硬件平台战略目标
对于华勤技术而言,更重要的是,其将打造成一家平台型公司,主要体现在三大方面:
其一是研发核心技术的平台性:在“2+N+3”的业务布局中,核心底层技术基本相通,包括软件能力、硬件的结构设计能力、天线射频能力和功耗能力。华勤也是目前为止为数不多在全球能够打通arm架构和X86的整机研发设计生态,并分别实现了数百亿规模效应的公司。
其二是供应链的平台性:通过供应链的整合,整机研发设计,核心技术支持下的具有竞争力的供应链二供和三供的导入替代,增强产品竞争力的同时,提升了整个公司的综合盈利能力。
其三是业务组合上的平台性:通过业务组合为全球的科技公司战略实施过程中打造硬件软件内容生态的三位一体商业版图,公司定位是提供科技公司背后的数字新基建。
以笔记本业务为例,在疫情三年里,笔记本电脑在全球市场呈现先扬后抑的状况,根据相关专业机构的数据显示,笔记本电脑全球市场从疫情前的2亿-2.5亿台,到现在预计处于1.7亿-1.8亿台的区间,长期来看预计会稳定在1.7亿-1.8亿台的数量级上。
公司从2015年开始投入笔记本电脑领域,目前与客户形成了稳定的基于主流产品的合作,并进一步增强了跟客户的产品合作粘度,公司是目前唯一打破台湾同行垄断的大陆公司并形成年度千万销量规模的企业。市场份额相较于台湾同行,公司与各客户的合作还有较大的份额提升空间,同时公司在手机领域积累的核心能力、产品精致度为代表的产品竞争力以及研发效率上也具有比较大的优势。
而在服务器业务方面,华勤技术数据业务于2017年开始布局和投入,专业团队的核心技术人员具有十余年的经验和积累,关键技术长期积累和沉淀,深刻理解客户的需求和产品的定制化实现,同时抓住了行业的发展机会。华勤的研发团队基于客户的算力架构设计基础上做定制化的开发,得到了客户的很高的认可。
公司基于头部云厂商的算力架构设计之下做AI服务器的定制开发,是国内在英伟达多个平台上的第一批出货厂商。服务器业务2023年上半年营业收入同比增长48%,三季度持续突破,营收达41.53亿元,同比增长670%。23年6月首发了英伟达H800的AI服务器,当月就实现了超过10个亿元的销售收入。而且公司研发能力和质量稳定性在过去2-3年得到了国内头部云厂商客户的高度认可,除了AI服务器,华勤为客户提供通用服务器、数据中心的交换机。
2023年三季度,公司实现头部互联网客户TH5主流交换机中标,成功突破交换机大客户,且通过推出自主规划的AI服务器和交换机来服务渠道客户覆盖行业客户,逐步构建覆盖各类行业客户的能力。9月公司以“山海计划”为主题,成功举办全新一代数据中心产品及服务平台发布会,重磅发布了智能计算产品——太行系列、通用计算产品——祁连系列,以及“青海湖”服务平台V1.0,公司将通过全栈式的产品组合为头部互联网客户和行业客户提供长期的产品竞争力,公司有充分的信心未来数据业务模块可以为公司带来更好地业绩表现。
此外汽车电子业务方面,公司2019年开始小规模投入汽车电子业务,两年前组建了汽车事业群,开始比较大规模进行研发和各类投入。公司在该领域的优势:1)基于arm架构和安卓系统下的研发能力;2)多品类的全球电子领域产业链上的供应链采购以及运营管理能力;3)高可靠性的产品制造能力。
简而言之,华勤技术以高效运营、研发设计、先进制造和精密结构件的四轮驱动价值赋予智能硬件平台,横向扩张产品线,通过打造2+N+3(“智能手机+笔记本电脑”+“消费类电子产品”+“企业级数据中心产品+汽车电子产品+软件”)的产品结构,以智能手机、笔记本电脑双硬件为基石,努力拓展数据中心业务、汽车电子业务和软件业务三个新赛道,打造数字经济下的科技公司的数字新基建,致力于通过绝对的规模优势、硬件品类的丰富性以及底层核心技术等,构建以硬件平台为核心的多元化商业生态系统,实现全球智能产品硬件平台的战略目标。
