近年来,伴随互联网信息技术的发展和消费升级的助推,我国支付行业突飞猛进,它在极大提高用户支付便捷度的同时也提升了我国支付市场的服务水平。在这个过程中,搭乘互联网+的快车,第三方支付发展迅猛,已经从传统粗放式规模增长回归到精细化运营、专注实体转型的阶段,而赋能商户自然“顺理成章”地成为包括拉卡拉在内服务B端支付机构产业转型、赢取新一轮竞争的战略高地。
“众多中小微商户对于营销、财务管理等服务具有使用需求,但受限于经营体量,这些商户难以开发相关的业务系统或寻找适合的服务渠道。而第三方B端支付平台提供的增值服务,能更容易为中小微商户触达和使用。相关的企业以支付业务为切口,也能够更好地实现为商户赋能。”艾媒咨询分析称。
以“资本市场”新兵拉卡拉为例,作为目前A股屈指可数的独立上市的第三方支付公司,其自成立之初起就明确了聚焦B端商户的发展战略。十五年来,拉卡拉先后经历了“让便利店更便利”的1.0时代、“让街边店都可以刷卡”的2.0时代,“全面拥抱移动互联网”的3.0时代和“进军产业互联网”的4.0时代。目前,通过整合信息科技,立足于科技、云服务及人工智能等相关技术,拉卡拉以“支付+”模式为商户提供分销云、新零售等增值服务,进一步为中小微商户经营赋能,业务结构更加丰富和多元化。
无论在商业模式还是商业路径上,与拉卡拉非常相似的海外支付公司是Square。在成立之初,Square准确定位于长尾市场的客户,即传统收单机构不愿服务或服务不足的中小商家。之后,随着知名度和市场接受度的提高,Square开始转向利润率更高的大卖家群体。同时,在收单业务基础上衍生的各类服务,为自身拓展了收入来源和更多的变现途径。
截止到2019年底,根据Square的财报显示,其2019年交易收入、订阅和服务收入、比特币收入、硬件收入四大核心业务线的收入增长率均超过了20%,其中订阅和服务以及比特币的营收分别达到了10.31和5.16亿美元,同比增长74.16%和208.98%,分别成为Square第二和第三大收入板块,且两项收入的业绩占比也在逐年提高。
与Square相比,拉卡拉的商户经营业务收入占比还有充足的上升空间。从收入结构上看,拉卡拉2019年支付业务收入、商户经营业务收入和其他业务收入分别占到总体营收的88.71%、9.02%、2.27%。其中,商户经营业务成为拉卡拉2019年年报的一大亮点,同比增长率高达120%。同时,由于商户经营业务符合用户经营类新经济的典型特征,即获客成本低、毛利率高,因此,该业务的爆发式增长也推动了拉卡拉2019年净利润的增长。参考Square 2019年底22%的订阅和服务收入业务占比,同时考虑到拉卡拉对于中小商户的多年积累,未来拉卡拉商户经营收入依然有着巨大的想象空间。
在支付的下半场,打造支付生态圈,围绕用户经营提供增值服务,全方位满足用户需求,是支付行业发展的趋势之一。而随着未来行业竞争重点向客户需求偏移,通过定制化解决方案帮助客户降本增效将是第三方支付机构未来发展的关键。不论是拉卡拉还是Square,它们不断在收单业务的基础上叠加服务内容以推动收入增长的做法,值得第三方支付机构借鉴参考。
